Cree formularios y convierta los envíos en tareas y documentos
Utilice formularios para recopilar solicitudes, resúmenes de proyectos o comentarios en un formato coherente. La creación de formularios requiere Business.
Construir un formulario
- Abra Forms y elija un formulario en blanco o una plantilla.
- Seleccione el espacio de destino y asigne un nombre claro al formulario.
- Agregue y edite campos utilizando la vista previa en vivo para verificar el orden y la redacción.
- Explique qué deben proporcionar los encuestados y haga que solo los campos esenciales sean obligatorios.
Elige lo que crea un envío
Abra After submission. Las respuestas pueden crear una tarea, un documento, ambos o ninguno.
- Para tareas, revise el destino y los valores predeterminados como lista, estado, prioridad y asignado.
- Para documentos, revise el título, la carpeta y si se deben incluir las respuestas o la información del remitente.
- Las respuestas permanecen disponibles en Submissions, incluso cuando no se crea ninguna tarea o documento.
Publicar y probar
- Revisa el acceso: el acceso del espacio de trabajo limita los envíos a los miembros; El acceso público permite realizar envíos a través del enlace.
- Configure la protección con contraseña o una fecha de vencimiento si así lo requiere su configuración para compartir.
- Publique y copie el enlace para compartir.
- Envíe una respuesta de prueba claramente etiquetada utilizando el acceso de la audiencia prevista.
- Abra Submissions y verifique la respuesta y cualquier tarea o documento resultante.
Verifique el resultado antes de distribuir ampliamente el formulario. No se debe utilizar un enlace de formulario público para recopilar información que su equipo no necesita.
Si falta el resultado esperado
Verifique After submission, el destino seleccionado, los campos obligatorios y los límites del espacio de trabajo. Una respuesta almacenada no significa necesariamente que se haya habilitado la creación de tareas o documentos.
Relacionado: tareas, Docs y roles.
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Actualizado el: 05/10/2026
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